兽人与少年Ω的恋爱进化论
被父母抛弃的少年Ω‧凯伊，为了生下国家最有权力的兽人一族‧吉克弗利德家的子嗣，当家α‧路亚德收留了他，养育长大。凯伊在路亚德的照顾之下逐渐被路亚德吸引，期望着有一天能和路亚德缔结番之契约…然而，凯伊得知，兽人为了提高留下子嗣的可能性，不但不会缔结番之契约，还会和复数Ω交媾。并且，迎接发情期的Ω最终，只能落得和许多兽人交媾的命运──